Epiroc emitterade igår två miljarder kronor i gröna obligationer med stort intresse från investerare och med en orderbok överstigande tre miljarder kronor. Löptiden är fem år och obligationen har två trancher, en fast och en rörlig. Den fasta tranchen på 1,5 miljarder kronor erhöll en kupong på 4.155 procent och den rörliga tranchen på 0,5 miljarder kronor prissattes till 3M STIBOR plus 1,20 procent.

Obligationen är emitterad under Epirocs Euro Medium Term Note (EMTN) program, med hänvisning till Epirocs nyligen etablerade ramverk för gröna obligationer som är tillgängligt på Epirocs Skuld-sida. Obligationerna kommer att vara listade på Euronext Dublin. SEB och Nordea ledde gemensamt transaktionen och SEB agerade rådgivare för det gröna ramverket.

– Epiroc spelar en viktig roll i övergången till ett koldioxidsnålt samhälle, säger Håkan Folin, Epirocs Ekonomi- och finansdirektör.
– Den nya finansieringen kommer att stödja oss då vi fortsätter vår hållbarhetsresa och investerar i innovativa produkter och teknologier som gör våra kunders och vår egen verksamhet mer hållbar.

Medlen kan användas för att finansiera projekt inom följande tre kategorier. Det gröna obligationsramverket inkluderar ytterligare exempel på hur medlen kan användas.

• Produkter och produktionsteknologier. Exempel på dessa inkluderar batterielektriska maskiner, diesel-till-batteri konverteringsteknologi, produkterbjudandet batterier som tjänst, automations- och digitaliseringslösningar som ökar effektiviteten och minskar utsläppen, design för återvinning, cirkuläritet och återanvändning av material, samt certifierade råmaterial som t.ex. fossilfritt stål.

• Energieffektivitet. Detta kan t.ex. inkludera utveckling av designlösningar och datahantering för att optimera kunders energieffektivitet samt installering av solpaneler vid Epirocs tillverkningsenheter.

• Hållbar hantering av vatten och avloppsvatten. Detta kan inkludera utveckling av effektiv borrutrustning för vattenbrunnar och reducering av avloppsvatten i verksamheten.


Källa: Epiroc