SKFs nya obligationslån på 500 miljoner euro stängde idag. Obligationens löptid är på sju år och har en kupongränta på 1,625%, en för SKF historiskt låg nivå. Intäkterna av emissionen kommer att användas för omfinansiering av nuvarande skulder, genom återköp av delar av två obligationer som löper ut 2018 och 2019, med kupongräntor på 3,875% respektive 1,875%.
Christian Johansson, Chief Financial Officer, säger: ”Vi är väldigt nöjda med den här transaktionen, som har den lägsta kupongräntan någonsin för en publik sjuårig Euro-obligation emitterad av ett svenskt bolag. Den förlänger även vår genomsnitliga löptid.”
Återköpen har en negativ engångseffekt om cirka 260 miljoner kronor på koncernens finansnetto för det fjärde kvartalet. Finansnettot för fjärde kvartalet förväntas nu bli cirka -500 miljoner kronor, jämfört med tidigare prognos, -300 miljoner kronor.
Obligationen är noterad på den Officiella Listan på Luxembourg Stock Exchanges och kan handlas på Luxembourg Stock Exchanges reglerade marknad.
Emissionen leddes av Citigroup, B of A Merrill Lynch, Deutsche Bank och SEB. Banca IMI agerade som ”co-manager”.
Källa: SKF
